"الراجحي" يبدأ طرح صكوك من الشريحة الثانية اجتماعية مقوّمة بالدولار

الرياض - مباشر: أعلن مصرف الراجحي عن بدء طرح صكوك من الشريحة الثانية اجتماعية مقوّمة بالدولار الأمريكي بموجب برنامجه الدولي لإصدار الصكوك، حيث سيكون بداية الطرح اليوم وينتهي غداً، على أن يتم تحديد القيمة النهائية وشروط طرح الصكوك بناءً على ظروف السوق.

ووفق بيان البنك اليوم الخميس على "تداول" فإن الفئة المستهدفة هي المستثمرون المؤهلون في المملكة العربية السعودية وخارجها، بينما الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار، وهو ذات الحد الأدنى للاكتتاب، مع إتاحة الزيادة بمضاعفات قدرها ألف دولار، وبمدة استحقاق الصك 10.5 سنة، ويجوز استردادها بعد 5.25 سنة.

أما فيما يخص العائد وسعر الطرح، فقد أبان المصرف أنه سيتم تحديدهما لاحقاً وفقاً لآليات العرض والطلب وظروف السوق المالية الدولية.

وللإدارة هذا الإصدار الدولي، قام مصرف الراجحي بتعيين تحالف واسع من المؤسسات المالية المحلية والدولية كمدراء للاكتتاب ومدراء لسجل الاكتتاب، شمل كلاً من شركة الراجحي المالية، وأرقام كابيتال ليمتد، وبانكو بيلباو فيزكايا أرجنتاريا، وسيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد. كما ضم التحالف إنتيسا سان باولو (فرع لندن)، ومورغان ستانلي آند كو إنترناشيونال، وإس إم بي سي بنك إنترناشيونال، بالإضافة إلى بنك ستاندرد تشارترد وبنك وربة.

كما أوضح أنه يمكن بيع هذه الصكوك بموجب اللائحة إس (Regulation S) المنبثقة عن قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته؛ مما يفتح المجال أمام قاعدة عريضة من المستثمرين الدوليين للمشاركة في هذا الطرح.