الرياض – مباشر: أعلن مصرف الراجحي إتمام طرح صكوك دولية من الشريحة الثانية مقومة بالدولار الأمريكي، ضمن برنامج المصرف الدولي لإصدار الصكوك، بقيمة إجمالية بلغت 600 مليون دولار.
وأوضح المصرف، في بيان له على "تداول" اليوم الأحد، أن الإصدار يندرج ضمن فئة الصكوك الاجتماعية، وتم طرحه للمستثمرين المؤهلين داخل المملكة وخارجها؛ بما يدعم قاعدة رأس المال، ويعزز قدرة المصرف على تمويل المبادرات ذات الأثر الاجتماعي.
وبلغ عدد الصكوك المصدرة 3 آلاف صك، بقيمة اسمية تبلغ 200 ألف دولار للصك الواحد، فيما حُدد العائد السنوي للإصدار عند 6.232%.
وتبلغ مدة استحقاق الصكوك 10.5 سنة، مع أحقية المصرف في استردادها بعد مرور 5.25 سنوات من تاريخ الإصدار؛ وذلك وفقاً للشروط والحالات المنصوص عليها في مستندات الطرح.
وأشار "الراجحي" إلى أن تسوية الإصدار ستتم بتاريخ 10 سبتمبر 2026، مبيناً أن الصكوك سيتم إدراجها في السوق المالية الدولية التابعة لسوق لندن للأوراق المالية.
وأضاف أن الإصدار سيتم وفقاً للائحة "Regulation S" من قانون الأوراق المالية الأمريكي لعام 1933 وتعديلاته، والتي تنظم عروض الأوراق المالية خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
- "الراجحي" يبدأ طرح صكوك من الشريحة الثانية اجتماعية مقوّمة بالدولار
- "أرابيكا ستار" تجدد تسهيلات ائتمانية مع "الراجحي" بقيمة 5 ملايين ريال
- "فيو" توقع اتفاقية تمويل إسلامي مع "الراجحي" بقيمة 17.83 مليون ريال
- "بيوت": تنفيذ 4 صفقات خاصة وتوقيع شركة تابعة عقد تسهيلات مع "الراجحي"
- "توبي" تجدد اتفاقية تسهيلات بنكية مع "الراجحي" بقيمة 265 مليون ريال
