الرياض – مباشر: كشفت خدمة "آي.إف.آر" لأخبار أدوات الدخل الثابت، أن المملكة العربية السعودية حددت سعراً استرشادياً أولياً لطرح صكوك مقومة بالدولار الأميركي على شريحتين.
وأوضحت اليوم الثلاثاء، الخدمة أن السعر الاسترشادي الأولي لشريحة الصكوك لأجل 5 سنوات، بحجم قياسي، جرى تحديده عند 100 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية، وفقاً لما نقلته وكالة رويترز.
كما حددت المملكة السعر الاسترشادي الأولي للشريحة الثانية، لأجل 10 سنوات، عند 110 نقاط أساس فوق عائد سندات الخزانة الأميركية.
وعادةً ما لا يقل الحجم القياسي لإصدارات السندات والصكوك عن 500 مليون دولار.
وذكرت "آي.إف.آر" أن المملكة اختارت كلاً من سيتي، وجولدمان ساكس إنترناشونال، وإتش إس بي سي، وجيه بي مورجان، وستاندرد تشارترد كمنسقين عالميين ومديري دفاتر مشتركين للطرح.
كما تم اختيار مصرف أبوظبي الإسلامي، وبي إن بي باريبا، وبنك دبي الإسلامي، وفوبون بنك، وآي إن جي، وإنتيسا سان باولو، والجزيرة كابيتال، وسوسيتيه جنرال كمديرين رئيسيين مشتركين خاملين للطرح.
ومن المتوقع تحديد السعر النهائي للصكوك في وقت لاحق من اليوم، وفقاً لـ«آي.إف.آر».
وأفادت الخدمة بأن حصيلة بيع الصكوك ستُخصص لتمويل الاحتياجات العامة للميزانية المحلية.
ويأتي الطرح في إطار استمرار المملكة في اللجوء إلى أسواق الدين العالمية لتنويع مصادر التمويل ودعم احتياجاتها المالية.
